متابعة
تستعد المملكة المغربية لإصدار سندات مقومة باليورو لأجل 4 و10 سنوات، حيث من المقرر أن تسبق هذه العملية، التي تعد جزءا من استراتيجية تمويل دولية، سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في باريس ولندن، اعتبارا من 24 مارس 2025.
وحصل المغرب على تصنيف Ba1/BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة/إيجابية من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، وقد كلف العديد من البنوك الدولية الرائدة بقيادة هذا التمويل.
وتتولى بنوك BNP Paribas / Citi / Deutsche Bank / J.P. Morgan ترتيب هذا العرض، الذي سيتم بموجب نظام 144A/Regulation S، وبالتالي جذب مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.
ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة شريحتين بآجال استحقاق منفصلة، واحدة لمدة 4 سنوات والأخرى لمدة 10 سنوات، وفقاً لظروف السوق. وسيتم إجراؤها تحت رعاية قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة أسواق المال الدولية (ICMA) لضمان التنفيذ المنظم.
كما يستعين المغرب بمركز لازارد كمستشار مالي حصري له. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان الهيكلة المثلى للعملية وامتصاص أفضل من قبل المستثمرين الدوليين حيث يتكون السوق المستهدف حصريًا من المستثمرين المحترفين والأطراف المؤهلة.
